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泓德基金總經(jīng)理王德曉:初心不改 堅持主動權(quán)益投資特色
作者:陳玥 來源:上海證券報 時間:2022-10-13

    以“客戶利益至上”理念貫穿一系列工作

  □投研方面,強(qiáng)調(diào)基本面研究,高度關(guān)注企業(yè)的持續(xù)盈利、價值創(chuàng)造和公司治理,希望通過長期價值投資來分享優(yōu)秀企業(yè)的成長性


  □產(chǎn)品方面,通過專業(yè)、長期、全面的主動投資替客戶做好資產(chǎn)管理,避免客戶在波動中因非理性決策錯失長期機(jī)會


  □銷售服務(wù)方面,主張合理的產(chǎn)品預(yù)期收益率和嚴(yán)格的風(fēng)險控制,有針對性地向客戶推薦產(chǎn)品


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  泓德基金成立于2015年3月,是國內(nèi)首家由專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的基金管理公司。7年過去,公募基金的資產(chǎn)管理規(guī)模已從彼時的約5萬億元發(fā)展至27萬億元以上。其間,泓德基金發(fā)揮主動權(quán)益投資優(yōu)勢,為機(jī)構(gòu)和個人投資者力爭良好的回報,同時實現(xiàn)了資產(chǎn)管理規(guī)模的增長。


  資產(chǎn)管理之道,不在朝夕之贏,而在長遠(yuǎn)之興。當(dāng)公募基金行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展,專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)如何作為?針對這個問題,泓德基金總經(jīng)理王德曉在接受上海證券報記者采訪時表示,常懷為客戶創(chuàng)造價值的初心,以合規(guī)誠信為根本,以專業(yè)穩(wěn)健為基礎(chǔ),打造一家對持有人負(fù)責(zé)、對行業(yè)負(fù)責(zé)、對員工負(fù)責(zé)、對社會負(fù)責(zé)的基金公司。


  聚焦主動

  探索特色化高質(zhì)量發(fā)展路徑

  上海證券報:今年4月26日,證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》?!兑庖姟返某雠_對行業(yè)和公司發(fā)展有怎樣的影響?


  王德曉:《意見》的出臺有利于推動公募基金管理人隊伍更加多元化、差異化,為行業(yè)激發(fā)新的活力,并引導(dǎo)不同主體發(fā)揮核心競爭優(yōu)勢,為持有人提供高質(zhì)量的服務(wù),更好地滿足居民財富管理需求和服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。


  對泓德基金而言,經(jīng)過7年多發(fā)展后,有必要回顧過往,審視初心,并堅定一以貫之的發(fā)展道路?!兑庖姟诽岢?,堅持以投資者利益為核心,著力提高投資者獲得感。泓德基金自成立以來,就以“客戶利益至上”理念貫穿投資研究、產(chǎn)品設(shè)計、銷售服務(wù)等一系列工作。


  投研方面,公司強(qiáng)調(diào)基本面研究,高度關(guān)注企業(yè)的持續(xù)盈利、價值創(chuàng)造和公司治理,希望通過長期價值投資來分享優(yōu)秀企業(yè)的成長性。


  產(chǎn)品方面,公司旗下的權(quán)益基金目前均為全市場主動型產(chǎn)品,側(cè)重布局3年持有期產(chǎn)品,一方面希望通過專業(yè)、長期、全面的主動投資替客戶做好資產(chǎn)管理;另一方面希望避免客戶在波動中因非理性決策錯失長期機(jī)會。


  銷售服務(wù)方面,公司主張合理的產(chǎn)品預(yù)期收益率和嚴(yán)格的風(fēng)險控制,有針對性地向客戶推薦產(chǎn)品。


  上海證券報:行業(yè)競爭日趨激烈,公司如何探索差異化發(fā)展道路?


  王德曉:《意見》提出,支持基金管理公司在做優(yōu)做強(qiáng)公募基金的基礎(chǔ)上實現(xiàn)差異化發(fā)展,促進(jìn)形成綜合性大型財富管理機(jī)構(gòu)與特色化專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)協(xié)同發(fā)展、良性競爭的行業(yè)生態(tài)。在市場化競爭之下,無論是綜合化公司,還是特色化公司,只要堅持戰(zhàn)略定位,樹立核心競爭優(yōu)勢,為客戶提供良好的投資體驗,就能做優(yōu)做強(qiáng)。就泓德基金而言,主動權(quán)益投資已形成一定的市場口碑,未來將持之以恒地做好這一點(diǎn),為客戶創(chuàng)造價值。


  回歸本源

  踐行長期價值投資理念

  上海證券報:公募基金應(yīng)如何進(jìn)一步提升專業(yè)投資能力?


  王德曉:公募基金致力于提升專業(yè)投資能力,核心在兩點(diǎn):一是建立優(yōu)秀的投研團(tuán)隊;二是強(qiáng)化團(tuán)隊能力建設(shè)。


  泓德基金投研團(tuán)隊具有共同的投資理念,就是尋找足夠優(yōu)秀的企業(yè),分享企業(yè)的成長。在這一基礎(chǔ)理念的指導(dǎo)下,公司從成立伊始就針對投研一體化進(jìn)行了深度設(shè)計。例如在內(nèi)部建立良好的投研人員溝通機(jī)制、鼓勵基金經(jīng)理對研究員“傳幫帶”,形成了良好的投資氛圍。


  公司高度重視投研體系優(yōu)化,投研人員除了做好基礎(chǔ)工作,還須時時自省,對框架體系加以改進(jìn)。在投資過程中,保持思維不鈍化,對新行業(yè)、新企業(yè)及更多外部因素保持敏感,去發(fā)現(xiàn)和擁抱新的投資機(jī)會。


  上海證券報:近兩年,市場風(fēng)格發(fā)生了較大變化。在結(jié)構(gòu)性行情中,長期價值投資理念遭遇挑戰(zhàn)。價值投資是否依然有效?主動權(quán)益投資如何適應(yīng)種種變化?


  王德曉:價值投資是在較長時間維度內(nèi)捕捉高確定性。這種高確定性來自兩方面:一是優(yōu)秀企業(yè)的價值創(chuàng)造,盡可能找到確定性成長機(jī)會;二是找到持續(xù)創(chuàng)造高回報的公司,確保投資收益可持續(xù)。


  短期的市場波動,檢驗對價值的認(rèn)知,檢驗決心和信念。當(dāng)然,價值投資并非機(jī)械地買入持有,須不斷跟蹤研究及修正。對產(chǎn)業(yè)及公司發(fā)展過程中的變化都要有足夠的認(rèn)知,評價公司的理論框架也須不斷調(diào)整。


  近年來,各行各業(yè)都誕生了成長空間較大的優(yōu)秀公司,也為價值投資帶來了較好的機(jī)會。未來10年至20年,堅持價值投資,通過深入挖掘這些優(yōu)秀企業(yè),與持有人共同分享經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和企業(yè)成長的紅利,是公司最大的優(yōu)勢。


  行穩(wěn)致遠(yuǎn)

  責(zé)任驅(qū)動基業(yè)長青

  上海證券報:在增加投資者獲得感方面,公募基金應(yīng)如何做好投資者陪伴和引導(dǎo)工作?


  王德曉:提高投資者獲得感是我們不斷追求的目標(biāo)。針對這個目標(biāo),基金管理人應(yīng)從多方面著手。


  第一,為投資者創(chuàng)造價值,給投資者賺到錢,資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)須不斷提升投研核心能力。


  第二,為投資者傳遞正確的投資理財認(rèn)知,這需要專業(yè)資管機(jī)構(gòu)和銷售機(jī)構(gòu)共同做好精準(zhǔn)適配。例如,在產(chǎn)品營銷和客戶服務(wù)方面,建立客戶精準(zhǔn)畫像,了解客戶真實的投資需求,為客戶匹配相關(guān)產(chǎn)品,并在合適的時機(jī)提供操作指導(dǎo)。


  第三,與投資者做好充分的溝通,強(qiáng)化投后客戶服務(wù),機(jī)構(gòu)在凈值出現(xiàn)波動時給予及時有效的答疑解惑。


  除了做好投資,基金公司還須做好客戶陪伴。我們的目標(biāo)并不是將持有人變成投資專家,而是通過投資者教育和陪伴,幫助持有人理解市場波動的本質(zhì),建立起對專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的信任。


  上海證券報:公募基金在做好資產(chǎn)管理人的同時,怎樣更好地履行社會責(zé)任?


  王德曉:公募基金作為普惠金融的重要主體,要為持有人創(chuàng)造價值,還要在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、履行社會責(zé)任方面勇于擔(dān)當(dāng),發(fā)揮更大作用。


  泓德基金高度重視公司治理情況,投資決策中也重點(diǎn)考量有責(zé)任感的上市公司,希望通過長期持有,與優(yōu)秀公司共同成長。


  此外,泓德基金積極開展公益活動,連續(xù)5年舉辦“泓德愛心之路”公益行動,高度重視并履行社會責(zé)任。未來,公司還將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢,將“泓德愛心之路”不斷延伸。



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